Описание
| 1 | Regra Três (Rule Three) Dóris Monteiro
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2:30 |
| 2 | Nereci (A Name) Djavan
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3:18 |
| 3 | Cidade Vazia (Empty City) Milton Banana Trio
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2:48 |
| 4 | Sarau Para Radamés (Soirée For Radamés) Paulinho Da Viola
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2:36 |
| 5 | O Cantador (The Street Singer) Victor Assis Brasil
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5:08 |
| 6 | Começar De Novo (To Begin Again, A.K.A. The Island) Ivan Lins
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3:04 |
| 7 | Sao Tomé (St Thomas) Flávio Venturini
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4:18 |
| 8 | Vento De Maio (May Wind) Elis Regina
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3:20 |
| 9 | Bate-Papo (Shoot The Breeze) Os Chorões, Radamés Gnattali
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2:42 |
| 10 | Chorando Baixinho (Crying Low) Abel Ferreira
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2:36 |
| 11 | Copacabana Bola Sete
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2:40 |
| 12 | Samba De Uma Nota So / Surfboard (One-Note Samba / Surfboard) Joyce
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1:45 |
| 13 | Corcovado João Gilberto
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1:57 |
| 14 | Emotiva No1 (Emotive No.1) Hélio Delmiro
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2:10 |
| 15 | Ecos (Echoes) Joel Nascimento
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3:20 |
| 16 | Fica Mal Com Deus (Be Bad With God) Quarteto Novo, Hermeto Pascoal
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3:28 |
| 17 | Milagre Dos Peixes (Miracle Of The Fishes) Milton Nascimento
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2:48 |
| 18 | Cantareira (Dish Rack) César Camargo Mariano
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3:35 |
| 19 | Choro De Mae (Mother's Choro) Wagner Tiso
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5:01 |
| 20 | Nem Uma Lagrima (Not One Tear) Nana Caymmi
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2:56 |