Описание
| 1 | When Baden Meets Trane | 4:23 |
| 2 | Fascinating Rhythm | 3:39 |
| 3 | Olha Maria | 3:40 |
| 4 | Short Shorty | 5:38 |
| 5 | Earlier Departure | 4:59 |
| 6 | Villa | 5:54 |
| 7 | Nada Como Ter Amor | 4:08 |
| 8 | Luiza | 7:25 |
| 9 | Rio Negro | 4:06 |
| 10 | Pra Dizer Adeus | 5:27 |
| 11 | Laura | 6:30 |