Description
| 1 | Ponta De Lanca Africano (Umbabarauma) Jorge Ben
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3:52 |
| 2 | Aht Uh Mi Hed Shuggie Otis
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4:16 |
| 3 | Fuzzy Freaky David Byrne
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2:47 |
| 4 | Samba Sem Nenhum Problema Márcio Local
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2:52 |
| 5 | Keleya Moussa Doumbia
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6:42 |
| 6 | Sexy Los Amigos Invisibles
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3:24 |
| 7 | Rio Longe Moreno + 2
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3:22 |
| 8 | Heart Of Glass Nouvelle Vague
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3:37 |
| 9 | Bacalao Con Pan Irakere
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3:47 |
| 10 | Valentin Susana Baca
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5:22 |
| 11 | Sweet Melody Zap Mama
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3:34 |
| 12 | Defeito 2: Curiosidade Tom Zé
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4:13 |
| 13 | Whoever You Are Geggy Tah
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4:35 |
| 14 | Static On The Radio Jim White
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6:31 |
| 15 | Baby Os Mutantes
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3:40 |