Description
| 1 | After Sunrise Sérgio Mendes & Brasil '77
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3:08 |
| 2 | Barumba Tamba Trio
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2:49 |
| 3 | Birimbau Dom Um Romao
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2:41 |
| 4 | Vera Cruz Milton Nascimento
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3:09 |
| 5 | Roda Gilberto Gil
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2:40 |
| 6 | Solo Meirelles E Os Copa 5
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1:41 |
| 7 | Crickets Sing For Anamaria Marcos Valle
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2:08 |
| 8 | Blues A Volonte Baden Powell
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8:54 |
| 9 | Adam Adam Joyce
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2:00 |
| 10 | Tereza Sabe Sambar Elis Regina
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3:29 |
| 11 | Tamba Tamba Trio
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2:41 |
| 12 | Zanzibar Sérgio Mendes & Brasil '77
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5:03 |
| 13 | Upa Neguinho Edu Lobo
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2:17 |
| 14 | Mas Que Nada Jorge Ben
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2:58 |
| 15 | Tudo Tom João Donato
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3:20 |
| 16 | Vidigal Marcos Resende & Index
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4:58 |