Description
| 1 | Gafieira Universal Banda Black Rio
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3:09 |
| 2 | Eu Sou Mais Eu Ana Mazzotti
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3:17 |
| 3 | Sugar Loaf Mountain George Duke
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4:10 |
| 4 | Carambola Azymuth
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7:28 |
| 5 | Ronco Da Cuica Viva Brasil
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3:03 |
| 6 | Cosinha II Dom Um Romao
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7:10 |
| 7 | Skyscrapers Eumir Deodato
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6:37 |
| 8 | A Sangue Quente (Inner Fire Tap) Guilherme Vergueiro
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5:18 |
| 9 | Brazilian Skies Bill Summers
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4:30 |
| 10 | Dear Limmertz Azymuth
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4:33 |