Description
| 1-1 | The Girl From Ipanema Baden Powell
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3:03 |
| 1-2 | Samba Trieste Baden Powell
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3:28 |
| 1-3 | Choro Para Metronome Baden Powell
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2:58 |
| 1-4 | Prelude Baden Powell
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2:55 |
| 1-5 | Acecate Mas Laurindo Almeida, Bud Shank
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3:06 |
| 1-6 | Bachiana Baden Powell
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4:07 |
| 1-7 | Cariñoso Bud Shank
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3:38 |
| 1-8 | Terra Sêca Laurindo Almeida, Bud Shank
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3:09 |
| 1-9 | Berceuse A Jussara Baden Powell
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2:31 |
| 1-10 | Adagio Charlie Byrd, João Gilberto
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3:06 |
| 1-11 | Berimbau Baden Powell
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3:03 |
| 1-12 | Samba En Preludio Charlie Byrd, João Gilberto
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3:30 |
| 1-13 | Deve Ser Amor Baden Powell
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3:58 |
| 1-14 | Chanson D'Hiver Charlie Byrd, João Gilberto
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2:32 |
| 2-1 | Euricide Baden Powell
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3:06 |
| 2-2 | Inquietaçao Laurindo Almeida, Bud Shank
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3:08 |
| 2-3 | Manha De Carnival Charlie Byrd, João Gilberto
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2:47 |
| 2-4 | Um Abraço No Bonfá Charlie Byrd, João Gilberto
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2:44 |
| 2-5 | Catendé Maria Creuza, Toquinho, Vinicius De Moraes
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5:03 |
| 2-6 | Maria Vai Com Outras Maria Creuza
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4:04 |
| 2-7 | It Might As Well Be Spring Astrud Gilberto, Stan Getz, Gary Burton, Kenny Burrell
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4:19 |
| 2-8 | Das Rosas Maria Creuza
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3:16 |
| 2-9 | Brigas, Nunca Mais João Gilberto
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2:05 |
| 2-10 | O Nosso Amor / A Felicidade João Gilberto
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3:03 |
| 2-11 | Hô-Bá-Lá-Lá João Gilberto
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2:14 |
| 2-12 | Only Trust Your Heart Astrud Gilberto, Stan Getz
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4:25 |
| 2-13 | The Girl From Ipanema João Gilberto, Astrud Gilberto, Stan Getz, Gary Burton
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6:01 |