Description
| 1 | The Look Of Love | 3:59 |
| 2 | Funky Bahia | 3:58 |
| 3 | Waters Of March | 3:58 |
| 4 | Odo-Ya | 3:50 |
| 5 | Somewhere In The Hills (O Morro Nao Tem Vez) | 4:00 |
| 6 | Lugar Comum | 4:16 |
| 7 | Dreamer | 4:43 |
| 8 | Morning In Rio | 4:19 |
| 9 | Y Vamos Ya (...Let's Go) | 4:19 |
| 10 | Catavento (Catavento E Girassol) | 3:50 |
| 11 | Acode | 4:27 |
| 12 | Agua De Beber | 4:02 |
CD Sergio Mendes* - Encanto
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