Description
| 1 | 夕月 = Yuuzuki (Evening Moon) | 3:19 |
| 2 | 真夜中のボサ・ノバ = Mayonaka No Bossa Nova (Midnight Bossa Nova) | 3:18 |
| 3 | さらば夏の日 = Du Soleil Plein Les Yeux (Eyes Full Of Sun) | 3:29 |
| 4 | パフ = Puff, The Magic Dragon | 3:52 |
| 5 | いいじゃないの幸せならば = Ii Janaino Shiawase Naraba (It’s Okay If I’m Happy) | 3:36 |
| 6 | ブルー・ライト・ヨコハマ = Blue Light Yokohama | 2:52 |
| 7 | 夜明けのスキャット = Yoake No Scat (Melody For A New Dawn) | 3:18 |
| 8 | マシュ・ケ・ナダ = Mas Que Nada | 2:37 |
| 9 | イズ・ザット・オール・ゼア・イズ？ = Is That All There Is? | 4:13 |
| 10 | 私もあなたと泣いていい？ = Watashi Mo Anata To Naite Ii? (Consolation) | 3:36 |
| 11 | わすれたいのに = Wasuretainoni (I Want To Forget You, But...) | 2:55 |
| 12 | 季節の足音 = Kisetsu No Ashioto (Footsteps Of The Seasons) | 3:47 |