Description
| 1 | Agua De Beber | 4:26 |
| 2 | So Danco Samba | 1:51 |
| 3 | Telephone Song | 2:37 |
| 4 | No One Like You (For Ursula) | 3:43 |
| 5 | Corcovado | 3:27 |
| 6 | Orfeo Negro | 3:39 |
| 7 | O Pato | 1:44 |
| 8 | Paixao | 5:10 |
| 9 | Dindi | 4:21 |
| 10 | Voce E Eu | 1:55 |
| 11 | Bim Bom | 3:03 |
| 12 | E Luxo So | 5:06 |
| 13 | How Insensitive | 7:17 |
| 14 | Girl From Ipanema | 4:30 |
| 15 | Agua De Beber (Reprise) | 1:11 |