Description
| 1 | The Duck (O Pato) | 2:10 |
| 2 | Quiet Nights (Corcovado) | 2:23 |
| 3 | You & I (Voce E Eu) | 3:10 |
| 4 | Love And Peace (O Amor Em Paz) | 2:30 |
| 5 | Little Paper Ball (Bolinha De Papel) | 1:15 |
| 6 | Longing For Bahia (Saudade Da Bahia) | 2:26 |
| 7 | Little Train Of Iron (Trem De Ferro) | 1:55 |
| 8 | No More Blues (Chega De Saudade) | 2:15 |
| 9 | Rosa Morena | 2:11 |
| 10 | The Most Beautiful Thing (Coisa Mais Linda) | 3:10 |
| 11 | Samba Of My Land (Samba Da Minha Terra) | 2:35 |
| 12 | Once Again (Outra Vez) | 2:05 |
| 13 | Jive Samba | 2:15 |