Description
| Afrika-Songs, Op.29 | ||
| 1 | Introduktion & Duett: Ja? – Zwischenspiel 1 | 3:59 |
| 2 | Lied Der Baumwollpacker – Zwischenspiel 2 | 2:34 |
| 3 | Arabeske – Zwischenspiel 3 | 2:34 |
| 4 | Tante Sues Geschichten – Zwischenspiel 4 | 4:34 |
| 5 | Das Neue Kabaretmädel – Zwischenspiel 5 | 3:23 |
| 6 | Schnaps-Mary – Zwischenspiel 6 | 3:15 |
| 7 | Harlemer Nachtlied – Elend | 8:50 |
| Rondels, Op.11 | ||
| 8 | I Geh Leise | 2:45 |
| 9 | II Verflossen Ist Das Gold Der Tage | 1:55 |
| 10 | III Irgendwohin Weht Der Wind | 2:33 |
| Bänkel Und Balladen, Op.31 | ||
| 11 | Bänkel Vom Business | 3:16 |
| 12 | Die Ballade Vom Seemann Kuttel Daddeldu | 5:51 |
| 13 | Die Ballade Vom Sammy Lee | 4:24 |
| 14 | Bänkel Vom Klatsch | 3:36 |
| Hit Songs | ||
| 15 | Harbour Lights | 2:46 |
| 16 | When Budapest Was Young | 3:06 |
| 17 | Along The Santa Fe Trail | 4:12 |
| 18 | Isle Of Capri | 4:07 |
| 19 | Red Sails In The Sunset | 5:15 |