Description
| 1 | Manhã De Carnaval (Morning Of The Carnaval) | 2:27 |
| 2 | Passelo No Rio (Walking In Rio) | 3:10 |
| 3 | Wave | 2:33 |
| 4 | Samba De Avião (Airplane Samba) | 3:17 |
| 5 | Sonha Ialá (Dreams Of Iaiá) | 3:02 |
| 6 | Serões | 2:17 |
| 7 | Batucada (African Dance) | 3:23 |
| 8 | Sonha De Magia (Dreams Of Magic) | 2:50 |
| 9 | Pô De Mico (Itching Powder) | 3:01 |
| 10 | Prelude 1 | 4:26 |
| 11 | Prelude 2 | 2:47 |
| 12 | Prelude 3 | 6:18 |
| 13 | Prelude 4 | 3:58 |
| 14 | Prelude 5 | 3:24 |
| 15 | Chôro No. 1 Traditional | 5:03 |
| 16 | Como Pode E Peixe (How Can You Live Like The Fish) | 2:15 |
| 17 | Nesta Rua (In Our Street) | 1:50 |
| 18 | Samba Lele | 1:42 |
| 19 | Brazilliance | 3:19 |
| 20 | Retrato Brasileiro (Brazilian Portrait) | 3:34 |
| 21 | Deve Ser Amor (It Had To Be Love) | 2:52 |
| 22 | Canto De Osanha | 2:48 |
| 23 | Xâranga Do Vôvo | 2:30 |