Description
| 1 | Berimbau | 2:23 |
| 2 | Once Upon A Summertime | 3:02 |
| 3 | Felicidade | 2:44 |
| 4 | I Will Wait For You | 4:38 |
| 5 | Frevo | 2:21 |
| 6 | Maria Quiet (Maria Moite) | 1:52 |
| 7 | Look To The Rainbow | 3:26 |
| 8 | Bim Bom | 1:49 |
| 9 | Lugar Bonita (Pretty Place) | 3:16 |
| 10 | El Preciso Aprender A Ser So (Learn To Live Alone) | 3:20 |
| 11 | She's A Carioca | 2:26 |
| 12 | A Certain Smile | 1:26 |
| 13 | A Certain Sadness | 3:07 |
| 14 | Nega Do Cabelo Duro | 2:17 |
| 15 | So Nice (Summer Samba) | 2:35 |
| 16 | Voce Ja Foi A Bahia | 2:14 |
| 17 | Portuguese Washerwoman | 1:30 |